Den klassiske historien om foreldreløse Mowgli som vokser opp hos ulvene i jungelen. Han må passe seg for tigeren Shere Khan, slangen Kaa og apekongen, men får hjelp av bjørnen Baloo (spilles av Johannes Lindrupsen) og panteren Bagherea. Her i en spesialskrevet versjon for norske scener, med musikk av Svein Gundersen.